Mudança na história? Romance? The Aztecs inova justamente por isso e é provavelmente arco favorito de Jacqueline Hill (aqui fantástica) e William Russell. É também a primeira vez em que parte do arco é filmada no Television Centre da BBC, muito melhor que os estúdios de Lime Grove de onde a série começou. O arco foi transmitido entre 23 de maio e 13 de junho de 1964, contando com uma audiência média de 7,5 milhões.
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The Keys of Marinus é um arco de “primeiros”. Além de ser o primeiro dividido em 6 partes, formato bastante comum em toda a clássica, o arco traz a primeira aventura viajante dos tripulantes da TARDIS, com várias mini-aventuras que se ligam em uma trama maior. Interessante que durante a gravação desse arco, William Hartnell tirou sua primeira folga da série, não aparecendo em dois episódios. Se há três arcos os Daleks viraram febre no Reino Unido, os Voords de Marinus, criados e escritos pelo mesmo Terry Nation pensando em repetir isso, não cativaram público e nem espaço futuro na série. Exibido entre 11 de abril e 16 de maio de 1964, teve audiência média de 9 milhões.
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