Arco marcado pela chegada de Peri, companheira que ficará até a era do 6º Doctor e pela partida de Turlough. Curioso também é que deste arco, diferentemente do tradicional, apenas uma versão compacta de 1h conta com o episódio remasterizado, enquanto os episódios divididos aqui estão em sua qualidade original de transmissão. Interessante que as filmagens do planeta Sarn ocorreram em Lanzarote, nas Ilhas Canárias. Este arco foi transmitido originalmente entre 23 de Fevereiro e 2 de Março de 1984, tendo audiência média de 7 milhões. Vale observar, para aqueles que não conhecem o Kamelion: O robô aparecera pela última vez há 1 temporada e depois sumira na TARDIS, isso graças a morte de seu controlador, única pessoa que sabia usar os controles do androide. A partida de Turlough pode ser considerada marcante, afinal, ele foi o último companheiro da série não-humano e o último companheiro homem fixo, até a era do 11º Doctor.
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