É o segundo volume da série de compilações de músicafeita pela BBC Radiophonic Workshop para Doctor Who. O álbum recolhe vários tipos de música incidentais da década de 1970, incluindo, pela primeira vez, a composição completa de Malcolm Clarke para o arco “The Sea Devils” de 1972.A compilação também contou com algumas das composições de Dudley Simpson realizadas por Brian Hodgson, um pouco de música de Delia Derbyshire reproduzidas no arco “Inferno” de 1970, duas demos de Peter Howell de 1979 e uma seleção de efeitos sonoros compostas por Dick Mills.
A maioria das músicas deste cd são presentes durante a era de Jon Pertwee como o Terceiro Doctor e algumas da Era de Tom Baker no mesmo papel.
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